详解定向可转债首单方案

作者:王骥跃

来源:公众号“刺客见闻”

周四晚间,赛腾股份公告《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,首单并购重组定向可转债方案正式出炉。距离证监会公告《试点定向可转债并购支持上市公司发展》仅仅一周时间,华泰联合证券即迅速推出方案,再次领先创新。方案包括定向可转债、发行股份购买资产、配套融资且部分用于补流,充分用足了政策空间,为方案设计者点赞。

根据预案公告,赛腾股份拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。交易各方初步商定标的资产的交易金额为21,000万元。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即12,600万元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2,100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6,300万元。同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过14,000万元。

对于市场关注的定向可转债的核心条款,华泰联合与赛腾股份设计的方案如下:

1、发行规模:

本次拟发行定向可转债1.26亿元,不超过公司最近一期期末净资产的40%即2.83亿元。

2、初始转股价格

参照本次发行股份购买资产部分的定价标准,确定为19.30元/股,即不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

3、转股股份来源

公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。

4、存续期限

与交易对方业绩承诺期相关。本次定向可转换债券的存续期限自发行之日起,至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与补偿实施完毕日孰晚后30个交易日止

来源:格上理财1
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